CHI SONO
“Per superare la paura, che spesso guida le nostre scelte,
bisogna studiare la realtà, conoscere i dati,
fare la fatica di non affidarsi al sentito dire ma verificare e approfondire:
è proprio questo il mio impegno con i miei clienti”
Loris Rizzo Wealth Advisor
Il mio team, al vostro fianco.
Forniamo servizi di consulenza finanziaria e wealth advisory dedicati con un team composto da:
LORIS RIZZO
Senior Wealth advisor
MATTIA SCANFERLA
Wealth advisor
FEDERICA BARNES
Customer Care
Servizi di Wealth Management Advisory
Filosofia e valori fondamentali:
Professionalità
Siamo un team di consulenti finanziari e patrimoniali altamente qualificato e certificato, con competenze approfondite nel settore finanziario. Ci impegniamo a mantenere la nostra formazione costantemente aggiornata per offrire una consulenza basata sulle migliori pratiche del settore.
Orientamento al cliente
Mettiamo le persone al centro di tutto ciò che facciamo. Ogni cliente è unico e merita soluzioni personalizzate. Ascoltiamo attentamente esigenze e obiettivi, per ricostruire un modello che ci consenta di semplificare l’entità patrimoniale e le innumerevoli variabili che interagiscono e/o potrebbero interferire con le stesse. Semplificando comprendiamo a fondo la situazione e offriamo la nostra competenza per formare e informare il diretto interessato e quanti dovranno essere coinvolti nella questione. Solo a questo punto potremo ideare strategie finanziarie su misura.
Integrità
Operiamo con la massima trasparenza, etica e rispetto. La fiducia dei nostri clienti è fondamentale e ci sforziamo di guadagnarla e mantenerla attraverso un comportamento professionale e onesto in ogni interazione. La nostra storia racconta una reputazione in linea con quello che promettiamo.
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